Однажды некто назначил огромную награду за убийство преступника Ким Гук Хона, освобожденного через тринадцать лет после совершенного злодеяния. Полиция поручила детективу Пэк Чжун Сику охранять негодяя. Мэр города по имени Ан Мн Чжа хочет..

В поисках легендарного Меча Богов, ключа к вратам времени, Ли Ан (в исполнении Ким Тхэ Ри) попадает в плен к прошлому. Ее цель — предотвратить бегство пришельца, скрывающегося в человеческой оболочке. Неукротимое стремление спасти мир от грозящей..