Магозоолог Ньют Саламандер, исследующий удивительных магических существ, прибывает в Нью-Йорк, где судьба готовит ему неожиданные испытания. Он планировал быстро завершить дела и уехать, но всё идет наперекосяк, когда его магический чемодан..

Середина XX столетия. Великий художник переживает тяжелые времена. Проблемы с супругой, которая не только для Сальвадора Дали была верной спутницей, но и музой, крайне отрицательно сказались на творчестве. Эмоции переполняют мастера, боль и печаль..