Переносимся в 1863 год, в неспокойное Киото, где политические и социальные волнения сотрясают Японию. Страна находится в переломном моменте, когда старые устои начинают рушиться. Главный герой, юный Нио, внешне кажется кротким и мирным, сторонящимся..

Старшеклассник Потита уже давно испытывает сильные, но безответные чувства к своей однокласснице Карен Инукаи. Однажды его жизнь переворачивается с ног на голову: проснувшись утром, он с ужасом осознает, что больше не человек, а собака. Озадаченный..