В семействе суперзлодея Грю пополнение — у него и его обожаемой супруги Люси появился сынок, по имени младший Грю. Но в мире снова неспокойно. Из тюрьмы умудряется сбежать хитроумный Максим Ле Малль. Теперь он вместе со своей злобной подружкой..

Жизнь молодой героини никогда не была легкой, но все изменилось, когда она обнаружила, что способна видеть воображаемых друзей — существ, которые когда-то помогали детям в сложные моменты, но были забыты и оставлены после того, как эти дети..

В этом мультфильме показаны действия, произошедшие еще в 1976-м году, задолго до того, что показывается в первой картине. Здесь 12-летний Грю, будучи фанатом злодейской группировки «Злобная шестерка», пытается стать очень злым, чтобы стать членом их..