В пыльном подвале старого особняка скрывается тайна древней ведьмы-оборотня, чье истинное лицо утоплено в мешке. Ее сила необычна: она обладает даром предоставить возможность общения с ушедшими из этого мира близкими, воплотив их образ на две минуты..

Девятнадцатилетняя Роуз вместе с матерью Альмой живет в небольшом городке во Флориде. Альма давно рассталась с мужем и растит дочь одна. Все ее попытки устроить личную жизнь до недавних пор не давали результата. Но теперь Альме повезло. Женщина..