После неожиданной смерти отца Айзек оказывается на попечении мачехи, и вскоре его жизнь превращается в череду странных и пугающих событий. Однажды мальчику начинает являться образ покойного отца, но его вид сильно изменился: это уже не родное лицо,..

V век. Почтенный монах Дерфель Кадарн когда-то служил на благо будущего королевства Британии. Великий воин защищал родной остров под руководством юного Артура, незаконнорожденного сына короля Утера. Теперь в монашеском сане стареющий Дерфель..