Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге во время загадочных и романтичных белых ночей. В этот период, когда город окутан особенной атмосферой, начинают происходить настоящие чудеса. Жизнь самого обыкновенного парня по имени Тиллим..

Рута Майерс, бывшая советская прима-балерина, а теперь признанный мировой хореограф, возвращается в свою родную страну после почти сорока лет отсутствия. Она приезжает с амбициозной миссией — поставить новый спектакль на сцене главного балетного..