Раннее отрочество сироты Ивана было тяжелым – его унижали и притесняли опекуны. Но, заняв престол, Иван окружил себя преданными и верными людьми – Сильвестром, Алексеем Адашевым, митрополитом Макарием и князем Андреем Курбским, от которых ждал..

После проваленной спецоперации разведчик Александр Волк оказывается в тюрьме на арабском Востоке. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена, но взамен требует, чтобы Волк нашел убийц его сына. Убитый..