Мир, в котором люди и не подозревают, что среди них обитают демоны, жаждущие человеческой плоти. Много лет назад самый сильный демон был побеждён, а его останки — могущественные артефакты — рассеялись по свету. Легенда гласит, что тот, кто сумеет..

После эпической победы над Королём демонов, отряд героев Химмеля возвратился в свои дома, но окончание десятилетнего приключения означало лишь начало новых испытаний. В центре внимания — волшебница-эльф Фрирен, чья душа наполнена смешанными..