Действие фильма разворачивается в 1925 году. В Западной Беларуси, которая уже несколько лет находится в состоянии нестабильности, продолжаются партизанские бои, а советская разведка ведет активную деятельность. Местное население вынуждено бороться..

История Ивана и Кати, которые впервые встретились в детском доме, обещала стать прекрасной сказкой о настоящей любви. Однако судьба распорядилась иначе, их романтическое слияние было нарушено неожиданной разлукой. Ивана усыновила богатая семья..