Когда ковбои Эннис Дель Мар и Джек Твист знакомятся на ферме в Вайоминге, то испытывают друг к другу взаимную симпатию. Однако на дворе 1963 год, поэтому они не могут быть вместе. Молчание длится годами: Эннис женится на своей подруге Алме, а Джек..

Оставив опасную работу агентом ЦРУ, но не избавившись ото всех шпионских привычек и повышенной подозрительности, Джей-Джей старается вести жизнь обычного семейного человека. Он носит костюмы, работает в офисе, проводит время с супругой и старается..